El operador hotelero estadounidense Hyatt Hotels Corp ha comunicado este pasado domingo que ha llegado a un acuerdo para comprar la empresa de complejos turísticos Apple Leisure Group a su propietario de capital privado KKR & Co (KKR.N) y al especialista en viajes y ocio KSL Capital Partners por 2.700 millones de dólares en efectivo.
En 2017, KKR y KSL compraron el operador de complejos turísticos con sede en Pensilvania a Bain Capital por un precio no precio no revelado.
La adquisición del negocio de Apple Leisure Group, que es ligero en activos, aumentará el porcentaje de ingresos y ganancias que Hyatt generará a partir de las tarifas, dijo Hyatt en un comunicado.
El operador hotelero dijo que prevé cumplir su compromiso actual de vender 1.500 millones de dólares en inmuebles hoteleros en 2021 y que se compromete además a obtener 2.000 millones de dólares adicionales por la venta de inmuebles hoteleros para finales de 2024.
Hyatt dijo que espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de 1.000 millones de dólares de efectivo en mano y nuevas financiaciones de deuda, y el resto con unos 500 millones de dólares de financiación de capital.
Añadió que Hyatt ha conseguido un compromiso de financiación de 1.700 millones de dólares de JP Morgan.
Se espera que los ingresos en efectivo del programa de venta de activos de 2.000 millones de dólares se utilicen para pagar la deuda, incluida la deuda contraída para financiar la adquisición, dijo Hyatt, añadiendo que se prevé que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2021.
Tras la finalización del acuerdo, Hyatt duplicará su huella global de resorts, añadió el comunicado.
Información original en Reuters.
